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市场回顾与展望宏观经济“变中有稳?#20445;?#36135;币或临短期压力

2019年第13

 

上周(2019/3/18-2019/3/24)央行公开市场上逆回购口径净投放900亿,加上上周六的3270亿元MLF到期顺延,本周包括MLF口径在内净回笼2370亿元。上周流动?#36234;?#20026;宽松,各期限资金价格都有所下降。

 

3月22日R001加权平均利率为2.67%,与上周跌8BP;R007加权平均利率为2.78%,较上周跌14BP;R014加权平均利率为3.68%,较上周涨77 BP;R1M加权平均利率为3.30%,较上周持平。

 

上周现券市场收益率呈现出涨跌互现的行情。利率品种中收益率不同期限大多下跌,少数上涨。国债10年期品种下跌2.96BP,国开债10年期品种下跌0.24BP。信用品种中,短融、中票和企业债也多数下跌,但是整体来看变化幅度不大。短融方面,AAA级整体下跌0.90BP,AA+级整体下跌0.90BP。企业债方面,1年期AAA级下跌1.71BP,3年期AA+级下跌3.98 BP。上周信用债活?#24452;?#19968;般,主要集中在高评级短久期。

 

汇率方面,人民币兑美元中间价报6.6944,与上周五相比?#31995;?23BP。离岸人民币兑美元报6.7236。美国十年期国债收益率达2.437%,美元指数报96.5864。美联储加息暂停、退出缩表,全球流动性拐点正式确立。同时,美元走强动力出现弱化,对包括中国在内的新兴市场国?#19994;?#27719;率压力趋弱。此外,当前人民币汇率已进入中美贸易谈判框架,这意味着当今世界两个最大经济体都已表达了稳定人民币汇?#23454;?#25919;策意图。再考虑到今年我国宏观经济运行将“变中有稳?#20445;?#19981;存在经济失速风险,加之在外资流入国内资本市场规模趋于扩大的背景下,国际收支能够保持自主平衡,基本面对人民币汇率也有较强支撑。

 

本周是数据真空期,从周度高频数据来看,高炉开工率仍在下滑,CRB指数却在爬升,经济走势仍需要其他数据相互验证。

 

本周(2019/3/25-2019/3/31)我们预期资金面将阶段性收紧,月末最后一周伴随近期风险偏好的抬升,货币市场资金面可能面临短期压力。新沃通宝货币市场基金将保持高流动性,争取平稳跨月。

 

声明:本文章观点不代表本公司对投资者的意见、建议。市场有风险,投资者需谨慎。

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