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市场回顾与展望资金利率收紧,债市短端调整

2019年第12

 

上周(2019/3/11-2019/3/15)央行公开市场上实现净投放200亿。央行周五重启公开市场操作,这是2月28日以来首次通过公开市场操作净投放资金。上周受缴税和缴准影响,流动性逐渐趋紧,各期限资金价格都有所上升。

 

3月15日R001加权平均利率为2.75%,与上周涨67BP;R007加权平均利率为2.92%,较上周涨59BP;R014加权平均利率为2.91%,较上周涨43BP;R1M加权平均利率为3.29%,较上周涨11BP。

 

上周现券市场收益率涨跌互现。国债10年期品种下跌0.47BP,国开债10年期品种下跌3.01BP。信用品种中,短融、中票和企业债则多数上涨,其中短融上涨幅度较大,AAA级整体上涨22.65BP,AA+级整体上涨22.9BP。企业债方面,1年期AAA级上涨3.06BP,3年期AA+级上涨9.84BP,其余变化幅度不大。上周信用债活跃度一般,主要集中在高评级短久期。

 

汇率方面,人民币兑美元中间价报6.7167,与上周五相比上调68BP。离岸人民币兑美元报6.7311。美国十年期国债收益率达2.591%,美元指数报96.5394。我国基本面将有助于支撑人民?#19968;?#29575;年内继续稳中趋升。不过短期来看,人民币升值节奏可能放缓或出现小幅回调。未来,我国经济结构调整和优化升级加快进行,经济基本面有望?#26377;?#31283;中向好态势。我国跨境资本流动和外汇供求将更趋平衡,人民?#19968;?#29575;双向浮动的特征将更加明显。

 

数据方面,M2同比增长8%,继续保持平稳;M1同比增长2%,较上月有所回升;人民币贷款增加8,858亿元,同比多增465亿元。中国2月CPI同比增1.5%,猪肉价格下降4.8%,影响CPI下降约0.12个百?#20540;恪?月PPI同比增0.1%,前值0.1%,预测0.2%。中国1-2月规模以上工业增加值同比增长5.3%,剔除春节因素影响增长6.1%。工业增加值回落,春节因素和出口回落是主因。1-2月全国固定资产投资(不含农户)44,849亿元,同比增长6.1%,为最近8个月最高,增速比2018年全年提高0.2个百?#20540;悖?#22266;定资产投?#24066;?#24133;反弹,工业投资增速整体放缓。1-2月社会消费品零售总额66,064亿元,同比名义增长8.2%。

 

本周(2019/3/18-2019/3/22)我们预期资金面受缴税因素影响仍然?#34892;?#20559;紧。新沃通宝货币市场基金策略上将择机配置有利品种,在维持流动性的前提下力争获取更高的收益。

 

声明:本文章观点不代表本公司对投资者的意见、建议。市场有风险,投资者需谨慎。

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